5 步驟帶你學會期貨玩法,快速進入期貨市場!

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這兩年影響我們最多的事件,莫過於疫情莫屬,原本股市走了一段時間的多頭,突然因為疫情連續地修正,讓股票做多的人慘兮兮。

經過大幅的下跌後,不少投資人開始想要學習交易期貨,希望可以用期貨可以做空的特性,來規避市場的系統性修正風險。

但股票跟期貨其實在交易制度上有許多不同,部分投資人覺得複雜就選擇退縮,但你如果能認識期貨這項交易工具,你的交易就能更多元。

本文將會跟你分享進入期貨交易世界的 5 步驟,希望能幫助你快速認識期貨市場,多元化自己的投資可能。

期貨玩法步驟一:到期貨商開戶

想要交易期貨的第一步,當然就是要到期貨商去開戶,有別於股票交易到證券商,期貨交易則是要另外找期貨商開戶。

準備好開戶的相關證件(入金帳戶存摺、印鑑等等),就可以跟期貨商的營業員辦理開戶。

到期貨商開戶有幾點要注意的事項,一定要在開戶前特別留意:

  1. 評估期貨商的交易系統是否穩定
  2. 打聽期貨商的風評如何,避免期貨商在大幅波動時亂砍倉
  3. 手續費要貨比三家,期貨手續費佔交易成本蠻大的比重,投資人要留意

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期貨玩法步驟二:存入保證金

期貨跟股票不同,是「保證金交易」。

股票是把錢放在交割戶頭,你在買入股票的當下並不用先付交割款,而是在買入後兩天才需要付款,但是期貨是有多少保證金才能買多少部位。

在開戶時就要提供保證金入金的存摺,當期貨商通知你可以入金的時候,你就可以存入你的保證金,然後開始看你要投資的標的需要多少保證金。

期貨玩法步驟三:看懂期貨報價

期貨的報價主要分成投資標的報價與標的期貨的報價,以台股來說,台股的結算是以加權指數的價格為依據,但是你買入期貨時,是以台指期的價格當作成本,結算前的交易也是如此。

所以你在各項期貨買賣時(電子期貨、金融期貨、股票期貨等等),務必要去看你的標的走勢為何,再看對應的期貨價格,來做為你買賣的依據。

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期貨玩法步驟四:學習交易操作

期貨跟我們習慣的股票操作有個明顯的不同,那就是期貨操作空單跟操作多單一樣方便,我們需要留意買、賣期貨兩種不同的操作,不然當期貨價格不斷上漲,結果你按到賣出期貨,將會損失慘重。

買、賣這兩個方向的操作也是期貨交易的特點,期貨交易就是這麼單純地看標的物的漲跌來做交易,少了一些股票交易的複雜,也多了些彈性。

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期貨玩法步驟五:了解結算日期

最後還有一個期貨的特性你必須要了解,那就是要知道期貨的結算時間,操作股票時,你什麼時候要賣出,是你自己決定,但是期貨的結算,是強迫你要結束當月的合約。

所以你務必要把時間的因素考量進去,當快要接近結算日時,你必須考量手上的部位有沒有需要轉倉到次月,或是做交易了結,避免結算在一個不好的價位。

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結語:學會期貨玩法,獲得交易彈性

交易期貨其實沒有多數人想像地複雜,在文中你可以發現,幾個步驟就能搞定期貨的交易,並不會比股票交易複雜太多,反而多了許多交易的彈性。

不過在交易期貨時,有一項要特別注意的,那就是期貨的槓桿比股票大上很多,所以在期貨的交易上務必要小心資金的分配,不然就會讓你有超額的損失產生。

參考資料

註解 1:台指期如何操作?

註解 2:想靠期貨「以小搏大」看過來! 入門概念一看秒懂

註解 3:康和期貨 期貨新手教學玩法範例

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恐龍哥

唯一一位橫跨「法人機構」與「民間大戶」雙領域,無數知名操盤老手,都有聽過他親手的寫下的傳奇!曾在日本 3/11 地震時,15 分鐘獲利 2900 萬及歐債危機時,半年獲利達 1.2 億。

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