股市投資秘訣:ETF成分股獲利法

ETF成分股介紹

大概在股市中,很多投資朋友都對 ETF 很有興趣,但因為不了解不清楚,導致總是猶豫不前,究竟ETF是甚麼?又有甚麼奧秘或是值得了解的地方?

今天這讓大家了解這個投資理財常見的金融商品。

甚麼是 ETF ?

ETF 原名 exchange traded fund ,翻譯過來是股票型指數基金,也可稱指數型股票型基金。

簡單來說就是在股票交易所能夠買賣的指數型基金,可以讓投資人被動追蹤在集中市場掛牌的某一指數表現共同基金,能像一般股票交易讓投資人買賣。

更簡單來說,平常可能都是買某一檔或是幾檔股票,ETF 是一次買進許多標的,可能是外幣、股票或是債券等不同投資商品,最大好處就像是一般買的基金。

由於可以分散風險,所以不容易出現暴漲暴跌的情況,對於想要求穩的投資者來說,是個比較能安心的標的。

但即使和基金相似,還是有些不同的,基金需要跟銀行申購與贖回,ETF 沒有這個必要外,可以在股票交易所直接交易非常方便,手續與管理費相比基金也更為低廉。

更可以這樣說,投資朋友如果你沒有辦法承受波動過大的漲跌,但是又想從投資中獲利的人,採用定期定額投資 ETF 會是聰明的獲利方式。

在台灣最常聽到的就是台灣 50 ( 0050ETF ),很多人都看到年報酬率 5-10% 的投資誘惑,這點雖然沒錯,但是有個關鍵卻是被很多人忽略,那就是交易成本。

更明白地說只要你持有一天,那麼你就要被扣保管與管理費,即使持有半年,這費用也不是可以輕忽的,那到底要怎麼從 ETF 中賺取更多呢?

股市投資秘訣:ETF成分股獲利法

從 ETF成分股找尋金雞母

這裡提供大家一個股市贏家的方式: ETF 成分股。在台灣就是 0050ETF ,簡單理解就是一次買進台灣最大 50 檔股票,這些股票就是成分股。

以今年的 0056 高股息成分股來說,這個人氣鼎盛的 ETF 六月的時候納入一檔股票,從 117 拉高到超過 160 ,即使現在也有 140 的水準,那時候我們的學員都賺了一筆,即使現在除息也是表現很好。

我們要知道,能夠進入 ETF 絕對是表現優良的,只要不好就會遭到剔除,簡單來說就是優秀的標的,在這裏面又表現亮眼的,那是不是更值得注意呢?

比方說你去水果攤,琳瑯滿目的都是經過挑選的,從這裏面挑是不是更輕鬆?

利用這個 ETF 成分股的投資方式,前面說到今年六月的時候,學員都賺了一筆,而且還不需要去支付那些每天扣掉的保管與手續費,避免利潤被侵蝕掉。

不相信嗎? 0056 ETF 是選未來預測殖利率最高的股票,鼓勵每年 10 月除息,台灣持有 10 張以下的小戶近 26 萬之多。

由於 0056 調整持股比較頻繁,帶來的代價就是稅費等交易成本提高,整體內扣費用也比 0050 可觀,這些成本往往都被忽略了。

單純抱 ETF 也有危險

最後我要幫大家戳破一個印象,很多人都把穩定和 ETF 畫上等號,但是你聽我說完就不會想抱這種,因為很容易「穩定」到只剩股息可以領,搞不好還跑輸大盤行情。

0056 之所以會高股息,因為裡面有不少是高波動的電子股,有些朋友就想說那不就是「高股息高波動」,更加貼近事實嗎? 我們要知道,如果真的這樣取名,會嚇跑多少人呢,對吧?

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