什麼是 ESG ?永續投資浪潮來臨,這 3 大要點不可不知

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本篇文章的內容將會針對 ESG 的要點做介紹,使你對於 ESG 投資的優勢與限制有更多的了解,並評估是否要將 ESG 投資納入你的投資組合之中。

你有聽過 ESG 投資嗎?

隨著大家對於企業責任、永續投資的要求越來越高,具有高 ESG 的公司也受到更多投資人的青睞,獲得較多的資金挹注。

如果你在選股時拿不定方向,也許具有高 ESG 評價的公司,或是以 ESG 為主的基金及 ETF ,都會是你不錯的選擇。

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 ESG 要點一、什麼是 ESG 

ESG
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 ESG 由 Environmental(環境保護)、 Social(社會責任)、 Governance(公司治理)所組成,強調企業的責任,以及永續投資與經營的理念,越來越多的投資人用 ESG 的評比分數來衡量一家企業是否盡到該有的社會責任,及衡量企業的風險、發展性及績效。

 Environmental
(環境保護)
以空氣汙染管理、能源管理、溫室氣體排放、燃料管理等面向作為評估依據,這個分數主要源於希望企業要協助降低氣候變遷所帶來的風險。
 Social
(社會責任)
以勞僱關係、薪資福利、隱私保護及社區關係等,作為評估依據,這個分數主要是希望企業能夠盡到永續發展的社會責任,協助促進經濟及保護受雇者。
 Governance
(公司治理)
以商業倫理、企業競爭、供應鏈管理、系統風險等作為評估依據,這個分數主要是提供給投資人評估公司的競爭力好壞。

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 ESG 要點二、 ESG 的投資優勢

企業轉型潮流:

 ESG 所影響的是企業轉型的潮流,當你投資 ESG 相關的企業時,代表你也為了企業的轉型、永續發展及環境維護盡一份心力。

 ESG 分數高會獲得資金挹注:

因為現在大家都朝向 ESG 做企業轉型,當你的營運方向與 ESG 評價的方向相同時,較容易獲得相關 ETF 、基金的資金挹注。

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 ESG 要點三、 ESG 投資限制

投資標的有限:

目前投資人能夠選擇的 ESG 標的仍較受限,主要還是以美國的一些大型、中型以上的企業為主,其他地區的選擇相對較少。

 ESG 企業未必有好的成長力跟評價:

 ESG 分數高的公司未必會有好的成長力與評價,因為他們可能在特定的方面表現得不錯,但未必在企業經營上有特別的利基,造成股價沒有特別的成長動力。

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結語: ESG 永續投資值得了解,但限制條件也需要明白

 ESG 的永續投資已經漸漸成為趨勢,大多企業也朝著 ESG 的方向努力轉型,所以後續的投資選擇可以把 ESG 分數高的企業列入選股清單之中。

不過目前 ESG 投資仍有一些限制,能夠選擇的標的較少,且 ESG 的分數可能也不會反映在公司的營運績效上,所以投資人還是要透過財報等其他指標做綜合評估。

相關新聞摘錄:

ESG 永續投資當道,投信紛紛推出相關商品,但想通過 ESG 基金審查原則並不簡單。據集保平台 ESG 專區統計,目前境內外 ESG 基金已達 81 檔,境內基金歷經六年已達 34 檔,今年明顯加速度,在老字號華南永昌投信加入戰局後,將突破十檔。

為防漂綠,主管機關規定共同基金如標榜 ESG 必須符合多項審查條件,包括要求投資人須知載明 ESG 境外基金的永續投資重點和目標、相應採用的投資策略類型、參考績效指標、排除政策、風險警語、盡職治理參與事項等,以及基金淨資產價值至少七成以上須投資相關標的較佳。如不符合,必須在基金名稱後方加註警語「本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金」,且基金名稱若包含 ESG 或永續,必須更改名稱。

全球正面臨嚴重通膨,金融市場波動大,未來市場除面臨總經面的利空,更不能忽視氣候變遷帶來挑戰,且各國積極應對極端氣候衝擊,推出諸如碳關稅、氣候基建等,未來企業若不將減碳納入考量,抑或 ESG 表現不佳,營運恐將面臨挑戰。

-出自 經濟日報 ESG 基金夯 投信搶募

參考資料

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