長榮( 2603 )股利發放日: 2022 最新股市資訊整理!

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公司介紹

長榮海運成立於 1968 年 9 月,是國內一家貨櫃航運服務業者,以遠洋航線為主,服務網路遍及全球五大洲,主要以遠洋航線為主,其運能為國內第一大、世界前十大的貨櫃航商。

2011 年 12 月,公司在歐亞與 CKYH 聯盟, CKYH 聯盟成員 C 是中國遠洋, K 是日本川崎汽船、 Y 是陽明, H 是韓進海運,加入長榮後,該聯盟市占率提升達 26 %,超越 G6 ,成為歐洲線第二大,僅次 P3  。 2016 年 4 月,公司退出 CKYHE 聯盟。

2016 年 4 月,公司與法國達飛( CMA CGM )、中國遠洋( COSCO )及東方海外貨櫃航運( OOCL )等四家海運業者,共組「大洋聯盟」( OCEAN Alliance ),於 2017 年開始營運,合組後的大洋聯盟在全球貨櫃市占率約三成,僅次於龍頭馬士基航運與地中海航運合組的「 2M 」。

最近一次季財報公布毛利率 69.09 %、營利率 67.2 %、近 4 季每股盈餘 57.51 元,市值約為 5793 億台幣,是在全球排名前十大、國內最大航商。

近期個股概況

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長榮的股價於去年創歷史新高後回檔整理,目前漲多拉回,測試 110 元附近支撐,公告配息 18 元,殖利率高達近 16.36 %,目前距離歷史價格 233 元還有段價差空間,雖然目前股價偏弱勢回檔,但有高配息及低本益比的利多,仍會是不錯的選擇。

另外本季營業利益率、毛利率及 EPS 均創歷史新高,本益比更是只有不到 2 倍左右,若只以 5 倍本益比來看,股價還有近 250 %的成長空間。

投資關注亮點

  • 當季 EPS 創歷史新高
  • 當季 毛利率 創歷史新高
  • 當季 營業利益率 創歷史新高
  • 現金股利殖利率 16.36%
  • 本益比 1.91 倍

近期重大訊息

6 月 20 日—「亞系外資估 H2 需求回升,力挺長榮喊買,目標價維持上看 215 元」 (參考資料 1 )

亞系外資在最新全球海運報告中表示,預估下半年乾散貨需求可望回升;而貨櫃運價也將保持穩定,亞系外資對於海運業者仍保持建設性看法,因為預估持續的壅塞—包含歐洲惡化,美國仍處於高位階,以及需求季節性回升,加上上海封城後重新開放及假期季提前補貨的出貨量,將支撐運費回升。

考慮到強勁現金流和獲利前景,強調近期股價的回檔為投資提供一個很好的機會。重申點名「買進」馬士基、長榮( 2603 )、海豐國際、中遠及太平洋航運等。

其中長榮目標價維持上看 215 元。亞系外資強調,近期股價來回,更具投資吸引力。 亞系外資表示,運輸油輪可以複製乾散貨航運的成功;尤其日前該機構才剛結束日前舉行的第 16 屆年度運輸和物流會議。

油輪航運業主要收穫是,最壞的情況可能已經過去,可以看見在供應成長放緩情況下,需求復甦推動未來幾年的獲利,類似於在乾散貨行業看到的情況。

6 月 15 日—「《熱門族群》殖利率護體 長榮、陽明點火」 (參考資料 2 )

長榮與陽明 6 月以來股價相對國際貨櫃股馬士基、赫伯羅特相對抗跌,法人認為,主因除今年來長榮與陽明漲幅本就低於國際貨櫃航商外,投資人跳船轉投資電子股,浮額獲得機會清洗,融資餘額自 3 月高峰迄今減少約 4~5 萬張

至關重要的因素還包括殖利率題材,長榮與陽明6月底將分別除息 18 元、 20 元,股價回測進一步拉高殖利率,以二檔個股 14 日收盤價計算,潛在殖利率分別高達 13.69 %、 16.19 %,有望吸引長線投資的壽險基金及政府基金逢低買進。

長榮 5 月營收為 584.64 億元,月增 4.03 %、年增 69.75 %,改寫單月次高;累計今年前五個月營收達 2,854.89 億元,年成長 87.64 %。準備進入 Q3 傳統旺季,配合大陸復工的運輸需求浮現,長榮貨量可望提升,法人預期高運價將一路維持至下半年。

股利發放介紹(以 6 / 21 收盤價計算)

  • 現金股利: 18 元
  • 本季配息殖利率: 16.36 %
  • 收盤價: 110
  • 除息日: 6 / 29
  • 現金股利發放日: 7 / 28

參考資料

  1. 亞系外資估H2需求回升,力挺長榮喊買,目標價維持上看215元
  2. 《熱門族群》殖利率護體 長榮、陽明點火
  3. 財報狗-長榮分析
  4. 財報狗-除息排行榜
  5. 公司介紹

警語

文章內容非對任何證券作買賣邀約,本文屬交易邏輯與觀察心得分享,未給讀者任何投資建議,投資有風險及虧損可能,請務必獨立思考自行決定,勿以此文章做為買賣操作之依據。

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