牛市熊市是什麼?了解如何利用牛市抓住獲利機會!

牛市熊市是什麼

牛市熊市是一種交易術語,可用於任何交易,例如債券、房地產、貨幣和商品。牛市是金融市場中價格上漲或預期上漲的狀況;而熊市則是相反,指的是市場中價格下跌的情況。

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牛市是什麼

牛市的特點

牛市的特點是樂觀、投資者信心和預期強勁的業績應該會持續很長一段時間。很難一致地預測市場趨勢何時可能發生變化。部分困難在於心理影響和投機有時可能在市場中發揮重要作用。

沒有用於識別牛市的特定和通用指標。儘管如此,牛市最常見的定義可能是股價上漲 20%,通常是在下跌 20% 之後和第二次下跌 20% 之前。

由於牛市難以預測,分析師通常只能在這種現象發生後才能識別。近期歷史上一個值得注意的牛市是在 2003 年至 2007 年期間。在此期間,標準普爾 500 指數在此前下跌後大幅上漲;隨著 2008 年金融危機的影響,牛市過後再次出現大幅下跌。

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牛市特徵

牛市通常發生在經濟走強或已經強勁時。它們往往伴隨著強勁的國內生產總值 (GDP)和失業率下降而發生,並且通常與企業利潤上升同時發生。在整個牛市期間,投資者信心也將趨於攀升。對股票的整體需求以及市場的整體基調將是積極的。此外,牛市期間IPO活動量將普遍增加。

值得注意的是,上述一些因素比其他因素更容易量化。例如,雖然企業利潤和失業率是可以量化的,但衡量市場評論的總體基調可能更加困難。證券供需將拉鋸:供給疲軟,需求旺盛。投資者將渴望購買證券,而很少有人願意出售。在牛市中,投資者更願意參與(股票)市場以獲得利潤。

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熊市是什麼

牛市與熊市

牛市的對立面是熊市,其特點是價格下跌,通常籠罩在悲觀情緒中。關於這些術語起源的普遍看法表明,使用“牛市”和“熊市”來描述市場來自動物攻擊對手的方式。

一頭公牛將它的角伸向空中,而一頭熊則向下揮動它的爪子。這些行為是市場運動的隱喻。如果趨勢向上,那就是牛市。如果趨勢下降,那就是熊市。

牛市和熊市通常與經濟周期重合,經濟周期由四個階段組成:擴張、高峰、收縮和低谷。牛市的開始通常是經濟擴張的領先指標。由於公眾對未來經濟狀況的看法推動了股價,因此甚至在國內生產總值 (GDP) 增長等更廣泛的經濟指標開始回升之前,市場就經常上漲。

同樣,熊市通常在經濟收縮之前就已經開始。回顧典型的美國經濟衰退,可以發現在 GDP 下降前幾個月股市下跌。

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牛市熊市是什麼

如何利用牛市

牛市獲利技巧

想要從牛市中受益的投資者應該儘早買入,以利用價格上漲的機會,並在價格達到頂峰時賣出。

儘管很難確定何時會出現底部和頂部,但大多數損失將是最小的並且通常是暫時的。下面,我們將探討投資者在牛市期間使用的幾種主要策略。然而,由於目前存在的市場狀況難以評估,因此這些策略至少也涉及一定程度的風險。

買入並持有

投資中最基本的策略之一是購買特定證券並持有它的過程,有可能在以後出售它。這種策略必然涉及投資者的信心:除非您預計其價格會上漲,否則為什麼要持有證券?出於這個原因,牛市帶來的樂觀情緒有助於推動買入並持有的方法。

增加買入並持有

增加買入並持有是直接買入並持有策略的一種變體,它涉及額外的風險。增加買入和持有方法背後的前提是,只要價格繼續上漲,投資者將繼續增加其持有的特定證券。一種常見的增持方法是,投資者將在股票價格每上漲預設數量時額外購買固定數量的股票。

價格回調時候買入

一個回調是一個短暫的時期,其中,在證券價格的總趨勢是相反的。

即使在牛市期間,股價也不太可能只會上漲。相反,即使總體趨勢繼續向上,也可能會出現小幅下跌的時間較短。

一些投資者關注牛市內的價格回調,並在此期間買入。該策略背後的想法是,假設牛市繼續,相關證券的價格將迅速回升,追溯性地為投資者提供折扣購買價格。

我們現在處於牛市嗎?

一般來說,如果市場上漲超過其近期低點 20% 或更多,則存在牛市。自從 2008-09 年金融危機期間出現劇烈的市場拋售以來,股市表現出有彈性的牛市,大幅上漲,並在市場崩盤後的十多年裡創下歷史新高(儘管股市出現了一些大幅回調)道路)。

牛市中股價上漲的原因是什麼?

牛市通常與強勁、穩健和不斷增長的經濟並存。股票價格受未來利潤預期和公司產生現金流量的能力的影響。強勁的生產經濟、高就業率和不斷上升的 GDP 都表明利潤將繼續增長,這體現在股價上漲上。低利率和低企業稅率也有利於企業盈利能力。

為什麼牛市有時會動搖並變成熊市?

當經濟遇到困難時,例如面臨衰退或失業率飆升,就很難維持股價上漲。此外,經濟衰退通常伴隨著投資者和消費者情緒的負面轉變,市場心理變得更關心恐懼或降低風險,而不是貪婪或冒險。

*本篇文章不構成任何投資建議,投資人應多方全面考量資訊,並且先自行判斷風險承受度。

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