差價合約是什麼?了解差價合約的 3 大要點,快速上手差價合約投資

差價合約是什麼?了解差價合約的 3 大要點,快速上手差價合約投資

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若你想了解差價合約,本文將與你分享關於差價合約的 3 大要點,讓你可以了解更多投資交易風險

你是否還在用傳統的期貨在交易商品呢?

「差價合約」是除了傳統的期貨商品外,熱門的衍生性金融商品,藉由跟交易商購買差價合約,就能夠達到跟傳統期貨相同的價差交易。

除此之外,差價合約需要的資金也比較少,可以大幅提升交易者的資金使用效率,差價合約也有許多商品可以選擇,使投資人不用侷限在特定的商品做交易。

後續的內容會告訴你差價合約的優點與風險,使你更清楚差價合約需要留意的要點,讓你了解好工具之餘也能兼顧交易風險。

什麼是差價合約

差價合約是一種衍生性金融商品,交易的本質跟期貨相似,就是賺取賣賣價格時的價差,由交易商提供各種不同商品的差價合約供交易者交易。

它的特性就是交易門檻比較低,而且能夠交易的商品種類眾多,深受投資人的喜歡,且能夠放大資金的槓桿,讓交易者有較大的資金控管彈性。

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差價合約優點

1.契約規格小,槓桿高

差價合約僅需要少量的保證金就可以交易較大合約的商品,槓桿從數倍到數百倍不等,依照交易者的需求可以自行決定。

有些傳統的股票交易需要買到一定的股數,但差價合約可以把單位數拆成小數單位,讓交易者的資金有更高的使用彈性。

2.投資選擇多

差價合約目前可以交易的商品眾多,不論是外匯、黃金、原油,加密貨幣或是常見的指數跟股票都可以交易,且24小時都能夠在特定的交易平台上交易。

3.可進行雙向交易

許多商品現貨在放空上有較多的限制,但如果變成差價合約後,就可以彈性使用多空交易,讓交易者有個多元的交易選擇,不用只侷限在多方的交易。

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差價合約風險

1.交易點差

差價合約通常會有交易的買賣點差,因為這是交易商的獲利來源,在買進跟賣出價格之間有個原始的價差,交易者在買賣差價合約時務必要留意點差的大小,如果佔太多交易成本就得特別小心。

2.合格有信用的交易商

差價合約是由各個交易商所提供,所以交易商的品質就會成為交易者在買賣差價合約的風險之一,一定要選擇受監管、合格信用良好的交易商,避免遇到莫名的交易糾紛。

3.控制槓桿

因為差價合約的槓桿可以擴增到數倍至數百倍,如果沒有控制好槓桿的投資人,很有可能迅速就面臨到爆倉或是超額虧損的狀況,所以在交易差價合約時,首要留意的就是資金與風險的管控。

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結語:認識差價合約,增加交易多元性

差價合約對多數傳統交易者來說可能比較陌生,但差價合約能夠提供豐富的商品選擇,與資金運用的彈性,這對於交易者來說是很大的誘因。

如果不侷限特定商品交易的話,不妨多認識一個新的商品,增加交易的多元性,但也要特別留意差價合約的槓桿風險,並要挑選合格的交易商,避免交易糾紛。

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CFD(Contract For Difference)中文譯作「差價合約或差價契約」,是一款熱門的衍生性金融產品,它們使投資人能夠在金融市場 (如股票、外匯、指數和大宗商品等) 進行高風險投資,而無需擁有基礎資產。差價合約交易使投資人能夠基於任何一個方向的價格走勢進行高風險投資。

因此,一方面投資人可以使用差價合約模仿傳統交易,隨著市場價格的上漲獲利,也可以開立一個差價合約倉位,隨著基礎市場的價格下降而獲利。後者稱為賣出或 “做空”,而非買入或 “做多”。

-出自 鉅亨網 CFD是什麼?世界疫情延燒下 如何利用差價合約交易抓住投資趨勢?

參考資料

  1. 什麼是差價合約?CFD 交易有什麼風險?
  2. CFD是什麼?世界疫情延燒下 如何利用差價合約交易抓住投資趨勢?
  3. 差價合約(CFD)的交易風險》76%人虧損最大原因:過度槓桿
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