八大行庫買賣超是什麼?弄懂 3 大買賣超重點,掌握交易關鍵

八大行庫買賣超是什麼?弄懂 3 大買賣超重點,掌握交易關鍵

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若你想要關心股票買賣狀況,本文將與你分享八行庫買賣超的 3 大重點,讓你輕鬆掌握交易關鍵。

在各大財經資訊網站的籌碼分析上常能看到八大行庫的買賣超情形,為什麼八大行庫買賣超對一家公司的買賣籌碼來說具有一定的影響性呢?

其實八大行庫買賣超的組成是官股行庫,簡單來說,可以代表著政府、公家機構的資金比較青睞那些公司,所以會具有參考的價值。

後續文章也會教你留意哪些八大行庫買賣超的重點,讓你可以了解八大行庫買賣超要哪些要注意的事項,還有交易的限制為何,使你在參考八大行庫買賣超的資訊時能有所依據。

八大行庫買賣超是什麼

八大行庫買賣超是指 8 個官股行庫對於股票的買賣超情形,這 8 個官股行庫分別為土地銀行、台灣銀行、台企銀、彰化銀行、第一金控、兆豐金控、華南金控、合作金庫。

因為八大行庫背後多半是政府機構、公家機關的資金,所以當他們對於不同的股票有買賣超情形時,民眾就會特別留意其交易的資訊。

種類銀行
國營臺灣銀行 、土地銀行
民營合作金庫、第一銀行、 華南銀行 、彰化銀行、 兆豐銀 行、台灣企銀

八大行庫買賣超優點

1.增加投資人信心

八大行庫因為是政府機構與公家機關背景,所以具有較高的可信度,所以當八大行庫交易股票時,民眾也會對於其交易操作有較高的信任度,進而跟隨其交易的進出來調整自己的投資組合

2.可能有政策加持

國安基金、四大基金(郵儲基金、勞保基金、勞退基金、退撫基金)幾乎都是在八大行庫下單,所以當一些護盤、買進政策執行時,八大行庫買賣超就會具有相當高程度的參考性。

歷年政府護盤績效

次數啟動時間進場台股指數事件投入金額績效投資報酬率
第一次2000年3月15日8682.76中華民國第一次政權交替
中國總理朱鎔基發表恫嚇言論
542億-500億-92.25%
第二次2000年10月2日5805.17網際網路泡沫以巴衝突
國際原油價格大漲
1,227億+226億+18.42%
第三次2004年5月19日5860.58三一九槍擊事件、兩岸關係緊張16億+35億+218.75%
第四次2008年9月19日5641.952008年金融海嘯600億+319.23億53.21%
第五次2011年12月20日6966.48歐洲主權債務危機424億+37.01億8.73%
第六次2015年8月25日7675.64人民幣劇貶,亞洲多國家貨幣競相貶值
恐慌性投降式拋售
196.58億+12.11億6.16%
第七次2020年3月19日8681.34嚴重特殊傳染性肺炎全球大流行及國際油價暴跌所帶動的股市大跌7.56億2.58億34.1%
第八次2022年7月13日13950.62國際政經局勢不定、俄烏戰爭致推升通膨
西方國家加速升息、經濟復甦前景不明、投資人恐慌且信心不足
八大行庫買賣超是什麼?弄懂 3 大買賣超重點,掌握交易關鍵
八大行庫買賣超是什麼?弄懂 3 大買賣超重點,掌握交易關鍵 3

八大行庫買賣超參考限制

1.資金未必較其他機構多、集中

八大行庫買賣超雖然可以把它當作政府機關對於市場的買賣,但實際上它的資金可能不會較其他券商、外資多,所以對於單一股票的影響性可能也有限。

除此之外,八大行庫買賣超是累積八個金融機構的買賣超,其買賣的進出未必是一致的,但其他民營的金融機構因為資金量大,交易的一致性高,對於個股價格的影響可能也會相對高。

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2.政策護盤未必是利多

許多投資人看到國安基金、四大基金(郵儲基金、勞保基金、勞退基金、退撫基金)進場就會感到交易信心上升,認為是個進場的良機。

但實際上,政策護盤的時機都會是市場氣氛比較悲觀、行情比較糟的時機,當時的經濟環境因素就比較差,儘管政策護盤,但如果市場的共識仍持續低迷悲觀,行情還是有可能繼續變差。

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八大行庫買賣超是什麼?弄懂 3 大買賣超重點,掌握交易關鍵
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結語:八大行庫買賣超有其限制,評估買賣參考性

雖然八大行庫買賣超能看出政府機構對於所交易股票的看法,但我們無法了解它們買進的動機為何,有可能是常態性的調節或買進,而不是政策的加持。

所以投資人不該過度依賴八大行庫買賣超,八大行庫的資金也有較多限制與規範,無法在短時間內像民營金融機構有較高的使用彈性,所以參考性可能也會被打折扣,投資人還是要從多方的訊息來做綜合性的評估。

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相關新聞摘錄

以 4 月來說,官股買超力道最大的時間點,發生在 4 月 11 日及 27 日,分別買超 80.8 億及 77 億,那兩天大盤一度重挫超過 300 點,但隨後都出現小反彈。近期官股買超力道較大的時間發生在昨日,買超 38.3 億,以及 5 月 19 日買超 24.7 億。

豹投資表示,八大官股行庫,分別是:合庫、土銀、臺灣銀、台企銀、彰化、第一、兆豐、華南。

它們的動態往往代表政府的態度,即使有許多家銀行已經釋股或轉為民營化,但如果想判斷政府的多空態度或者護盤跡象,這些被稱作官股的行庫,買賣超情況相當值得留意。

-出自 鏡周刊 【官股挺台股1】官股進場台股紅了 近5日八大行庫相中的是這幾檔

參考資料

  1. 八大行庫買賣超是什麼意思?八大行庫買賣超優缺點有哪些?
  2. 什麼是八大行庫買賣超?以蘋果與特斯拉為例
  3. 特斯拉兩年內第二度預計執行「八大行庫買賣超」!一次搞懂八大行庫買賣超及反分割
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大數據操盤祖師爺 Dr.蔡

曾任職元富期貨總經理,累積證券、期貨交易經驗已30餘年。

曾因在股海跌倒,賠光身家,後來靠著自創的「大數據投資術」,在9年內賺回千萬,成為本土期貨交易與放空第1人。

在各大期貨商打滾多年後,將經驗融會貫通,獨創大數據當沖獲利術,操作簡單好上手,更能提高獲利率。

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