新手擬定交易策略前必知的 3 件事!掌握關鍵讓你穩健獲利

新手擬定交易策略前必知的 3 件事!掌握關鍵讓你穩健獲利

目錄

對很多交易者來說,交易就是很直觀的買與賣而已,頂多再參考一下市場的交易指標,但投資的人在交易的背後,其實已經有自己預測的交易策略而不自知。

為什麼要了解自己的交易策略呢?

因為明白自己的交易策略才有辦法具有交易的一致性跟穩定性,如果交易都只是隨心所欲,那你的交易績效就可能會很不穩定,容易大起大落。

本文會告訴你交易策略有哪些關鍵是你必須要知道的,讓你可以在交易前就制定好你的交易策略,讓你的交易更加無往不利。

新手擬定交易策略前必知的 3 件事!掌握關鍵讓你穩健獲利

交易策略關鍵一:什麼是交易策略

當你的交易具有一個可以不斷重複驗證的方法,具有穩定的交易狀態以及一致性,那就算是你的交易策略。

透過交易前預先制定的交易策略,你就可以做好交易規劃,讓你在交易時不會受到盤面與交易情緒的干擾,讓你可以不斷地在市場中做出正確並且符合交易邏輯的行動。

交易策略關鍵二:策略指標

通常我們在制定交易策略的時候都會參考一些技術分析指標,例如均線就是常用的交易策略指標,突破 5 日均線或是 20 日均線做多或做空。

此外,也有些投資人會利用 KD 指標來當作策略的依據,會參考 KD 超過 80 或是低於 20 來作為自己交易策略的依據。

這些交易策略的指標都可以依照個人的交易風格去選定,你也可以把三大法人的籌碼當作你的交易策略指標,全看你傾向什麼樣的交易邏輯而定。

而評估交易策略績效的指標我們通常會使用 Alpha 值與 Beta 值。

當你交易策略的 Alpha 值偏高,表示你的交易策略是比較主動並且想要追求超額報酬的;如果你交易策略的 Beta 值較高,就代表你的策略比較被動且趨於追求市場平均報酬。

交易策略關鍵三:個性與交易策略

很多人沒注意到的是,交易策略其實跟你的個性與交易風格息息相關,如果你硬要用一個跟你個性、交易預期不合的交易策略,很容易會在市場上受傷。

舉例來說,如果你是一個想要安安穩穩在市場中獲利的保守型投資人,當你選擇了追求 Alpha 值的主動交易策略,你可以會被交易策略的波動給震懾住,導致你沒辦法穩定的獲利,最後放棄交易。

所以交易策略的選定除了分析交易邏輯與指標外,也要對自己的個性做一番研究,當你的交易風格與你的策略匹配時,才能發揮交易策略的最大效益。

對很多交易者來說,交易就是很直觀的買與賣而已,頂多再參考一下市場的交易指標,但投資的人在交易的背後,其實已經有自己預測的交易策略而不自知。

為什麼要了解自己的交易策略呢?

因為明白自己的交易策略才有辦法具有交易的一致性跟穩定性,如果交易都只是隨心所欲,那你的交易績效就可能會很不穩定,容易大起大落。

本文會告訴你交易策略有哪些關鍵是你必須要知道的,讓你可以在交易前就制定好你的交易策略,讓你的交易更加無往不利。
新手擬定交易策略前必知的 3 件事!掌握關鍵讓你穩健獲利 3

結語:要有交易策略,才能發展一致性的交易

交易策略的想定對投資人來說是一件複雜且辛苦的事情,多半交易者還是希望可以依賴單一指標在市場中做交易,覺得制定交易策略是一件困難的事情。

因為如此,就不可能發展出一致性的交易,讓你在交易的過程中會常常追高、殺低,沒有辦法穩定的獲利,所以交易策略的擬定還是有其必要性,投資人萬萬不可輕忽。

參考資料

註解 1:學習投資第五步:擬定策略,為什麼要擬定交易策略?該如何制定出好的投資策略?

註解 2:《期貨交易策略》

註解 3:《金融科技實戰:Python與量化投資》

分享此篇
你喜歡這篇文章嗎?

歡迎加入知識獲利大聯盟 Line 好友,免費獲得直播教學、教學文章、盤勢提醒等實用內容!

知識獲利大聯盟

我們相信增加第二收入,將能為你的生活帶來更多可能性。致力於教你真正學得會、聽得懂、用得上的投資思維與策略。

回到頂端